หนึ่งในข้อจำกัดใหญ่ที่สุดของการลงทุนแบบดั้งเดิมก็คือ นักลงทุนส่วนใหญ่ทำกำไรได้เฉพาะเมื่อตลาดปรับตัวขึ้นเท่านั้น เมื่อตลาดหมีมาเยือน ทุกคนก็แค่นั่งรอหรือยอมรับความสูญเสีย แต่สำหรับนักเทรด CFD สถานการณ์นั้นกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดย CFD คือ เครื่องมือที่ให้คุณทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในทิศทางใด จะขึ้น จะลง หรือแม้แต่ขยับอยู่ในกรอบแคบ ก็มีกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ทำกำไรได้ บทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปทำความเข้าใจว่า “CFD คือเครื่องมือทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง” ได้อย่างไร นั้นเองครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราไปศึกษาพร้อมๆ กันเลยครับ
กลไกการ “Short Sell” ใน CFD
ความสามารถในการทำกำไรจากตลาดขาลงเป็นหัวใจสำคัญของ CFD คือ การที่นักเทรดสามารถ “Sell” สินทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้ถือครองอยู่ ซึ่งเรียกว่าการ Short Sell
กลไกมีดังนี้ เมื่อคุณเชื่อว่าราคาหุ้น บริษัท B จะปรับตัวลดลง คุณเปิดสถานะ “Sell” หรือ Short CFD หุ้น B ที่ราคา 200 บาท หากราคาลงมาที่ 180 บาทตามที่คาด คุณปิดสถานะโดยซื้อกลับ ส่วนต่าง 20 บาทต่อหน่วยก็จะกลายเป็นกำไรของคุณ และนี่คือสิ่งที่ทำให้ CFD คือ เครื่องมือที่มีพลังในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตการเงิน วิกฤตโควิด หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักเทรด CFD ที่อ่านตลาดถูกต้องก็ยังสามารถสร้างกำไรได้
กลยุทธ์การเทรด CFD ในตลาดขาขึ้น (Bull Market)
เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การเทรด CFD คือ การเปิดสถานะ “Buy” หรือ Long เพื่อรับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ที่นิยมได้แก่ การเทรดตามเทรนด์ (Trend Following) โดยซื้อเมื่อราคาทำ Higher High และ Higher Low อย่างต่อเนื่อง, การซื้อที่จุด Breakout เมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญ และการซื้อที่จุด Pullback เมื่อราคาย่อตัวกลับมาในแนวโน้มขาขึ้น
กลยุทธ์การเทรด CFD ในตลาดขาลง (Bear Market)
ในทางตรงกันข้าม เมื่อตลาดร่วง CFD คือ เครื่องมือที่ทำให้คุณยังคงทำงานได้อยู่ กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ การ Short Sell ที่แนวต้าน เมื่อตลาดรีบาวด์ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วไม่สามารถทะลุผ่านได้, การเล่น Breakdown เมื่อราคาหลุดแนวรับสำคัญ และการใช้ Indicator อย่าง RSI และ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณขาลง
กลยุทธ์การเทรด CFD ในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ (Sideways Market)
แม้แต่ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน CFD คือ เครื่องมือที่ยังใช้ทำกำไรได้ด้วยกลยุทธ์ Range Trading หรือการซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน นักเทรดที่เชี่ยวชาญมักสร้างกำไรสม่ำเสมอด้วยกลยุทธ์นี้ในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ตัวอย่างการทำกำไรจากเหตุการณ์จริง ลองนึกภาพช่วงที่ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงอย่างรุนแรงในปี 2020 จากผลกระทบของโควิด-19 และสงครามราคาน้ำมัน ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปทำได้เพียงนั่งดูพอร์ตหดตัว นักเทรด CFD ที่ Short น้ำมันไว้สามารถทำกำไรมหาศาลได้จากวิกฤตนั้น
นี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า CFD คือ เครื่องมือที่เปลี่ยนทุกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสสำหรับนักเทรดที่อ่านตลาดเป็น
ข้อควรระวังในการ Short Sell ผ่าน CFD
แม้ว่าการ Short Sell จะเป็นจุดเด่น แต่ CFD คือ สัญญาที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในการ Short เพราะหากคุณ Short แล้วราคากลับขึ้นไม่หยุด ขาดทุนของคุณจะไม่มีขีดจำกัดในทางทฤษฎี ดังนั้นการตั้ง Stop Loss จึงสำคัญมากโดยเฉพาะในสถานะ Short
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ จะเห็นได้ว่า CFD คือ เครื่องมือเดียวที่ให้คุณทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าจะขึ้น ลง หรือวิ่งในกรอบ ความสามารถนี้คือสิ่งที่ทำให้ CFD แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจะใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้ได้อย่างเต็มที่ นักเทรดต้องมีทักษะการวิเคราะห์ตลาดที่ดี มีวินัยในการบริหารความเสี่ยง และมีความเข้าใจในธรรมชาติของตลาดอย่างลึกซึ้ง หากใข้อย่างเข้าใจก็จะเป็นตัวช่วยในการเทรดที่เหมาะกับทุกการเทรดอย่างท่านได้อย่างเป็นอย่างดีเลยหล่ะครับ